Kapitalfondene bag telekoncernen TDC vil sælge 210 millioner aktier, som indbringer ejerne 10 milliarder.
Telekoncernen TDC skal nu for alvor tilbage til et aktivt liv på Københavns Fondsbørs. Det sker, når kapitalfondene bag TDC nu sætter 210 millioner aktier til salg.
Prisen per aktie bliver sat til mellem 47 og 56 kroner.
Udbuddet af aktier er rettet mod både danske investorer og internationale institutionelle investorer.
- Med dagens udmelding om kursinterval og offentliggørelse af udbudsmaterialet tager vi endnu et vigtigt skridt, siger Henrik Poulsen, koncernchef i TDC.
- Vi mener at TDCs stærke markedsposition, massive investeringer i netværk og stærke cash flow gør os til en attraktiv investering, siger Henrik Poulsen, der ser frem til nu at skulle fortælle potentielle investorer om koncernen.
Den endelige kurs på aktierne vil blive offentliggjort senest den 9. december. Interesserede kan lægge ordrer ind fra den 1. december og frem til 8. december. Der kan dog blive lukket for små ordrer før tid, fremgår det.
Med en anslået kurs på omkring 50 kroner vil aktieudbuddet altså indbringe kapitalfondene i omegnen af 10 milliarder kroner.
Dertil kommer at TDC gør klar til at købe egne aktier tilbage for ni milliarder kroner via det beløb, som man har fået ind fra et frasalg i Schweiz.
Såfremt aktieudbuddet bliver gennemført, vil de ansatte i TDC modtage en aktiebonus til en værdi på 12.000 kroner per person. Det betyder en samlet uddeling af aktier til 150 millioner kroner til de ansatte.
Bag udbuddet står TDCs hovedaktionær NTC. Bag det står fondene Apax Partners, Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts, Permira Advisers og Providence Equity.
Fondene har desuden åbnet for en option på at sende yderligere 31,5 millioner aktier med i udbuddet ved en såkaldt overallokering.
/ritzau/